1.引言
NGN（下一代網絡）,3G、3G演進, WiMAX、IPTV 及NGBW（下一代寬帶無線）、固定移動融合FMC等是目前通信業界關注和探討的熱點話題，而IPTV則與NGN大有瓜葛。欲深刻理解IPTV的爭議實質與發展走向，必須對NGN有充分的理解與認識才行。
從廣義角度觀察，應該說，NGN是一種目標網絡，這不是下一代INTERNET網，亦不是下一代PSTN電話網及下一代電信網與下一代有線電視網及廣播電視網，而是一代逐步由新的分組交換傳送及IP協議為基礎的有機融語音、視象、數據于一體的面貌全新的網絡。
IPTV, 就直觀字面而言為以IP協議（INTERNET Protocol）作基礎，實現Interactive TV這一寬帶視頻業務目標; “TV”字面上則與廣播電視有直接聯系。
對廣播電視, 應將規則政策及意識形態層面因素與新一代網絡發展建設需求有機協調、并妥善分離實施，使廣播電視網絡按NGN框架目標逐步向三網有機匯聚與融合方向邁進；IPTV的啟動與熱展開，為這一發展趨勢創造了非常有意義與有價值的發展氛圍與環境。[1]
由于IPTV同時涉及INTERNET、電信網、廣電網三者的會聚、融合與合作，無論從其定義框架目標及技術、業務、應用管理層面看, 均有其較獨特的復雜性，而且一定條件下，其業務、應用利益與管理權限的作用將對主導能否較順當地按積極、穩妥、健康、有序的軌道發展有至關重要的作用。
為此，本文即擬從IPTV的定義、內涵及其與NGN的關系討論出發，重點就IPTV的戰略價值與務實推進IPTV發展的理性戰略思維談一些個人看法, 供戰略決策層面分析參考。
2.IPTV的定義與內涵
A. IPTV的定義
從NGN概念與定義來看，IPTV屬Triple Play（語音、數據、視像 三重業務）范疇，IPTV的基本定義應較廣義，IPTV是一種寬帶網絡業務，涉及多媒體、視頻業務范疇，它可利用各種寬網絡基礎設施，其主要網絡終端可為網絡機頂盒加電視機, 或計算機，亦可為手機及其它各類相應電子設備；它集互聯網、多媒體、通信、廣播電視及下一代網絡等基本技術于一體，通過有利于多業務增值的IP協議，提供包括視頻節目在內的各種數字媒體交互型業務，實現寬帶IP多媒體信息服務。
B. IPTV的內涵
進而, 可理解IPTV有如下實質內涵：
a.IPTV借助IP協議，從而其基礎協議與NGN發展要求相溝通，具有多業務增值能力，包括有利可贏利商業模式創新。
b.IPTV屬視像業務范疇，并為數字媒體交互式運作，不但能按用戶個體或個性愿望點播與實時接收廣播電視信號，并能真正實現實時互動視像化生存新時代，技術層面看，擴展流媒體技術是其重要現實支撐。由于運用IP協議，可方便實現與NGI、NGTN、NGMN等NGN網絡相溝通，借助NGN的新技術，實現語音、數據、視像三重播放服務，將電視節目服務與互聯網瀏覽、電子郵件收發、視頻電話以及多種在線信息咨詢、網絡游戲、在線音樂、娛樂、教育及商務等各種功能有機綜合在一起，從而激發起互聯網業務提供商、電信網業務運營商、廣電網絡業務提供商及設備制造商和內容集成商和/或內容提供商等的巨大興趣與參與合作與競爭的動力。
c.網絡支持可為各類雙向寬帶網，諸如寬帶公眾電信網、互聯網、寬帶專用通信網、移動通信網、固定通信網、微波通信網、有線電視網、衛星通信網，其它各類廣域、城域及局域、個人與個體域寬帶網等。
d.如上所述，IPTV屬寬帶高級綜合業務范疇，尤其應重視其市場細分、全面創新及合作共贏產業鏈等問題[1][2]；由于涉及視像業務的內容創新、集成與提供，就其產業鏈而言亦更為復雜，將涉及最終直接用戶、駐地與寬帶接入商、業務運營商、網絡運營商、內容創新第三方、內容集成商、內商提供商、電視機和/或計算機配套機頂盒、內容分發網絡CDN、數字版權保護管理DRM、應用與安全等中間件Middleware，高效率、低成本音視頻數字壓縮編譯碼，等等, 因此就技術、業務、應用層面看，對IPTV而言，打造復雜而成功的共贏合作產業鏈乃至產業生態環境顯得尤為重要。
e.由于IPTV涉及語音、數據、視像三類業務以及電信網、互聯網、廣播電視網三類不同網絡的業務與網絡的互補、集成與匯聚、融合，其監管與規則政策管理更有挑戰性、更為復雜，尤其在中國，雖然信息產業部成立后，電信與計算機及互聯網和信息電信運營與電子信息通信設備軟、硬件制造已有較好融合,但電信、廣電長期歷史背景決定的不同管理模式，開放性差距，以及涉及內容的意識形態問題、安全性與商業市場運作實際需求等問題的妥善、合理處理均需努力探索、思考與創新，否則將可能對IPIV的積極、穩妥、健康、有序發展產生嚴重負面影響；當然，從長遠來看，NGN是歷史的必然選擇，明智的決策者一定會順應歷史潮流，積極、有效地從業務與網絡層面推進IPTV及“三網”融合演進，否則在開放、創新、融合的市場經濟大潮沖刷中，其監管作用必然會被逐步淡化，甚至被新的更有效的監管模式所取代。
3.IPTV的戰略價值
A.IPTV催生與促進三網資源與業務的融合
本來從技術、業務與內容制作角度看，在IP為基礎的INTERNET大規模普及和方便的多業務增值驅動下，（準）實時型流媒體、視頻會議甚至質量稍低的實時視像傳輸已成現實，視像業務的通信與廣播界面已在模糊。一方面廣播電視部門亦積極以有線電視網為依托，引入數字電視，并期望改造為雙向互動，并引入數據甚至電話業務，向電信業方向推進與融合，但根本問題是其寬帶網絡資源規模有限，網絡改造的投入亦力不從心。互聯網在經歷了“.COM”泡沫的慘痛教訓后，正在積極探索可贏利的商業運作模式，中國移動的MonTerNet的SMS的成功事實固然首先按共贏合作模式使不少ISP/IAP/ICP起死回生、并恢復了生機，此為互聯網贏利模式的典型示例，而借助包月資費模式的流媒體、視像互聯網運行模式又為另一成功示例，Skype加MSN或類似的VoIP加視像運行模式已廣為全球用戶廣域連接所青睞。乃至一向注重QoS的電信運營商亦在苦心思索如何充分利用INTERNET這一弱智的浩翰大網免費資源進一步贏利增值，而實現有效視像增值的巨大障礙往往來自有吸引力的創新內容的匱乏，這卻是廣電的真正優勢所在。電信運營商積極涉足IPTV的動因則在于下述一些基本背景：從NGN演進發展觀點看，IPTV是其未來典型業務，有寬廣的產業發展前景；傳統電信業務持續下滑，視像類業務的IPTV新增值途徑成為各大電信運營商謀求持續發展的很有吸引力的一種選擇；僅依托互聯網業務，由于其內容匱乏、獲利欠佳，不妨充分利用自身既有寬帶網絡優勢切入，從而為發展IPTV業務提供了原始驅動力；包括微軟等軟件提供商在內的看好IPTV發展的實力設備提供商的助力，亦增強了電信運營商涉足IPTV的信心與決心；有線與無線寬帶傳輸新技術與諸如H.264/AVC等高效率數字視像壓縮技術逐步走向成熟亦為運營IPTV奠定了實際基礎；諸如美國FCC等電信監管政策的變化及電信運營商FMC等業務轉型亦促進其進軍IPTV這一有吸引力的業務領域，等等。總之，無論從電信、互聯網、廣電角度均看好IPTV這一新角色及其潛在戰略作用，并已產生彼此聯手以便優勢互補, 借助IPTV獲得合作共贏的實際利益目標，因此， IPTV正催生與促進三網資源與業務的融合。
B.IPTV創造新的產業生態環境與新的價值
IPTV的一個最主要特點在于其實時寬帶交互性，使其既不同于傳統的有線電視，也不同于目前正在興起的常規數字電視。IPTV使用戶不受時間限制，能隨時選擇形式多樣化、操作簡易及個性化的互動多媒體服務，并可采取多種有效的寬帶接入，諸如FTTH/FHHP、xDSL（ADSL、SHDSL、ADSL2+、ADSL2++ 、IP-DSLAN、VDSL1/2、UDSL1/2等）、HFC Cable MODEM、WLAN/WMAN/WWAN（Wi-Fi/WiMAX/WBMA/MBWA/NGBW/及3G/3G演進等快速移動接入的手機電視等），以最大限度地方便用戶個性化寬帶應用。
就用戶欣賞視頻節目的個性化需求而言，IPTV可為用戶創造明顯的新價值，可按自身愿望隨時選擇節目，而且，IPTV創造的更重要的新價值在于其整體IPTV產業鏈及產業生態環境。其直接層面涉及節目制作、內容提供、多樣化接入、可靠有效的寬帶IP網絡、增強流媒體的CDN、數字版權保護管理的DRM、包括計費及維護在內的網絡運營，以及包括通用機頂盒或網卡在內的IPTV終端設備等；其間接增值層面還包括信息電子行業的軟硬件、網絡及終端安全運行、媒體節目運作、網站內容服務，以及信息電信增值服務等方方面面。而且以用戶為中心來觀察，這是一個有巨大創新空間的產業生態環境。對此，應特別注意處理好“Industry Eco-X”的共贏合作問題。[2]
C. 三網融合符合實際市場需求,為歷史必然
現在談論的三網融合并不是要求物理網的機械融合，而首先是業務上的融合，也應有機協同三網多核心監管的有效性，并防止各施內功進行暗戰。其實，如上所述，電信與互聯網的融合在我國已有較好基礎，現今主要任務為進一步與廣電逐步實現有效的融合。說到底, 廣電先天優勢在節目內容的制作；而電信與互聯網的優勢則在于網絡覆蓋寬廣，與NGN發展走向溝通，有較豐富的大型網絡設計、運營與管理經驗，而IPTV要發展好的關鍵是除有效的寬帶雙向網絡基礎設施外，豐富的音視頻節目的有效提供對其業務應用發展實屬關鍵，任何一方想通吃全局實無可能，這亦是廣電、電信有遠見意識的單位雙方自發進行優勢互補、共贏合作推進IPTV起步工作的市場驅動力，盡管他們亦意識到可能依然有規則政策層面的阻力，但萬事開頭難，包括廣電部門的一些領導及諸多有識之士亦均認識到，將IPTV全然吸收于CATV之中或與CATV發展相對立終究不現實、不科學亦沒有好處，唯一出路是推進其共贏合作。因為IPTV的出現決非偶然，如果說NGN是歷史的必然選擇，那末與NGN密切瓜葛的三網融合目標及IPTV的興起、突破與發展, 是實際市場需求驅動所導致，亦為歷史的必然，是無法用人為力量阻擋的。正因為如此，三網融合再次成為“十一五”規劃的重要目標。
D. IPTV 促進有效的多核心協同監管機制運作以及甚至更有效的新監管機制的誕生
一般認為，固然IPTV目前亦僅處在啟動發展期，但關鍵障礙主要還是來自監管層面。現實地考慮，多核心監管依然為較易操作的有效途徑，關鍵在于認清形勢走向，同心同德，共贏合作，有效協同工作。顯然，目前我國與IPTV直接相瓜葛的大抵監管分工為：意識形態及信息安全健康發展等由中宣部、文化部、新聞出版署牽頭，這為最根本要害；廣播電視電影等音視頻內容制作、監管由廣電總局；包括網絡帶寬要求、點播及收費等軟件的接入網絡監管由信息產業部；進行寬帶多業務電信、互聯網運營監管由信息產業部；包括電視終端、計算機及手機終端與系統集成在內的設備硬件與視聽要求的技術監管按相應內容由信息產業部與廣電總局分別監管；涉及電視臺管理及業務運營、客戶服務質量等運營監管由廣電總局與信息產業部共同監管。因此多核心監管已為現實。根本問題即為有效協同監管，使IPTV真正能在我國積極、穩妥、健康、有序、科學、務實地發展好，提供為老百姓所認可與歡迎的服務。監管的目的根本上也在于在國家法律、法規總框架下確保提供更多更好的服務。多核心模式的各部委監管既是一種權利，又是一種必須有效協同工作的神圣的責任。因此，IPTV的興起將促進有效的多核心協同監管機制運作, 以及甚至監管融合與更有效的新監管機制的誕生。
4. IPTV的市場前景
美國ABI公司2004年10月預測，IP機頂盒市場增長速度至少為CableTV機頂盒或衛星IV機頂盒的四倍左右，未來五年Cable、衛星TV機頂盒預計復合年增率為13-14%，而同期IP-STB的年增率約為60%左右。美國ABI公司2004年10月預測，IP機頂盒市場增長速度至少為CableTV機頂盒或衛星IV機頂盒的四倍左右，未來五年Cable、衛星TV機頂盒預計復合年增率為13-14%，而同期IP-STB的年增率約為60%左右。據iSuppli預測，隨著數字電視及IPTV的推動，全球數字機頂盒銷量增長迅速，2004年為6600萬臺，2005年估計為7070萬臺，2009年可達9090萬臺。全球IPTV用戶有望從2004年的190萬增長至2008年的2530萬左右。但看來這些預測可能還沒有把中國市場的相應潛力充分估計在內。近些年，我國PC機數量增長迅速，至2004年6月約達5000萬臺，一些資料預測2010年還將新增PC用戶1.8億左右。近些年，我國PC機數量增長迅速，至2004年6月約達5000萬臺，一些資料預測2010年還將新增PC用戶1.8億左右。2004年底中國寬帶用戶總數已達4280萬，其中ADSL用戶占70%左右, ADSL預計2010年可升至1億多。在現今9400萬左右網民中，使用寬帶上網的人數達4280萬左右，約占總數的46%。目前我國電視用戶已超過3.5億，成為普及家庭娛樂的主要終端。同時，2010年預計中國付費電視用戶總數將可能增達1.28億戶，這些均為IPTV發展的基本保障與基礎。此外，一些預測表明，2006年可能達100萬左右用戶，2007至2008年左右將成為中國IPTV發展的高峰期，一些預測表明，中國IPTV潛在用戶2008年可能達1000萬左右, 及2010年可能達2000萬左右, 這是一個有相當吸引力的市場, 更有促進未來Triple Play及所謂三網融合推向更完善的潛在戰略價值。目前上海文廣與中國電信合作在5省17個城市、及與中國網通合作在21個點推進IPTV業務是中國IPTV發展的值得稱頌的可喜動向。
同時亦值得一提屬Triple Play及IPTV范疇的手機電視的重要性與發展前景。
歐洲、日本、美國的調查表明，許多用戶對手機電視業務很感興趣。例如，德國高達80%的民眾希望可以在手機上看電視，且愿意每月付費12歐元。IMSResearch的報告顯示至2010年，全世界將有1.2億用戶收看手機實況電視節目。目前阻礙手機電視識知度的最主要因素是用手機看電視，因為其屏幕小、分辨率差、電池不有效、費用太貴等因素，從而視為不現實。但隨著手機屏幕顯示技術的改進，包括其未來可卷薄膜式擴展顯示屏及寬帶無線連線技術的改進，手機電池技術的改進，數字電視、IPTV驅動下的細分市場高清彩顯精彩視頻片段內容愈來愈豐富及吸引人等情況的發展，逐步走向可承受的合理價位的手機電視, 終于顯示出其個性化視頻業務快速實時欣賞的現實市場需求，而且其發展前景相當可觀。
目前，全球一些大移動運營商已基于其現有2.5G/3G網絡設施及流媒體技術推出了各種較初級的手機電視服務。例如，美國Sprint在2003年初宣布推出MobiTV，其注冊用戶可通過手機觀看包括三個音樂頻道、MSNBC、探索頻道及學習頻道的電視節目。中國移動及中國聯通亦均于2004年4月試水手機電視業務。廣州移動率先推出GPRS試水手機電視，爾后很快商用；隨后，北京、四川、蘇州、上海移動等作相應響應；2004年6月中國移動與上海文廣簽署了開發流媒體手機電視的合作協議，使通過手機收看中超比賽已成現實。中國聯通則基于“視訊新干線”通過cdma 2000 1X網絡收看電視節目。現今中國聯通已和12個電視頻道達成協議，包括央視新聞、央視4套、央視9套、風凰資訊、BBC等，所有聯通cdma2000 1X用戶均可按此收看手機電視節目。目前影響手機電視發展的一個重要限制為資源制約，特別象GPRS之類2.5G網絡，隨著3G及3G演進與寬帶無線的進一步發展，這一情況會有所改善；亦鑒于這些情況，支持流媒體功能的手機種類尚不是太多，均屬市場高端，如Nokia的6600、7050、7610、7710等，Motorola的A768、A760及Sony-Ericsson的P802、P908等。
采用數字衛星或地面廣播方式亦為很有吸引力的解決方案。目前主要有兩類此種標準，即韓國的DMB（Digital Multimedia Broadcasting），它以Eureka-147為基礎既可以地面數字廣播為基礎也可由衛星直播連接手機電視終端。韓國SK為此已于2004年3月發射了DMB衛星，擬在全國推出11個視頻和25個音頻頻道，視頻質量相當DVD水平，音頻質量相當CD水平。預計2006年用戶可達220萬，2008年增達600萬左右，普及情況可觀。另一種知名標準為DVB-H，它是歐洲數字電視標準組織DVB的地面標準DVB-T的擴展性手機應用模式。2004年2月DVB-H標準獲得DVB技術研討小組批準為正式標準，2004年12月ETSI已宣布將DVB-H作為歐洲移動電視標準，目前正進行較大規模項目試驗，即如泛歐Instinct Project項目、芬蘭的Fin Pilot項目及德國柏林的BMCO（移動廣播整合）計劃等。我國HDTV/DTV-T地面統一標準誕生后,亦可以擴展考慮此類移動手機電視運作。而且，2008年北京奧運會期間中國3G網絡將會服務來自世界各地的體育愛好者，借助手機電視這一有效的現代通信手段，便可使不在北京的熱心觀眾，通過3G手機直接欣賞到奧運體育賽事的最精彩片斷，那時，很可能會成為手機電視應用的一個真正高潮。
5. 發展策略思考
A.存在問題
理性思維，下述8方面問題比較突出, 亟需積極應對，謀求較好解決
a. 監管與規則政策問題
b. 跨行業業務的標準化問題
c. 產業鏈、核心環節與產業生態環境問題
d.技術成熟度問題
e.用戶消費習慣與市場培育問題
f. 內容與應用的創新問題
g.多廠商環境下的互操性問題
h.運營模式與營銷策略問題
B. 發展策略
a. 總體策略
積極、穩妥、科學、求實; 合縱聯橫，加速打造共贏合作產業鏈及產業生態環境; 由初級起動、再至中級及高級, 不急于求成，穩步、有序地積極向前推進。
b.基本前提為建立有利IPTV發展的多核心協同和諧監管環境
目前看來合作共贏的多核心協同和諧監管為現實途徑，一定要避免各自以自身監管基礎優勢出發進行“暗戰”，應以國家整體利益與產業快速穩健發展目標為己任，攜手合作，協同和諧, 共商IPTV及促進三網融合的全局監管大計。
c.重要基礎為增強與完善網絡運營支持能力
即使是網絡實力較強的基礎電信業務運營商, 亦應深入分析思考與規劃改進現今網絡，與NGN發展協同，考慮從核心、城域邊際及接入層面全局保證IP為基礎運作時的安全性、IP-QoS、實際多用戶帶寬支持能力及可贏利智能網管與多模式計費等統一有效平臺的開發，接入層面以ADSL技術增強ADSL2+/2++、VDSL/UDSV1/2、IP-DSLAM及FTTH/FTTP-GPON等為重點，視頻壓縮以MPEG-2/MPEG-4/H.263++如何有效過渡至H.264/AVC(MPEG-4,Part10)-AVS及MPEG-21等目標的務實發展策略, 這亦直接影響到IPTV-STB的發展策略的有效確定。
d.內容與應用為王是吸引用戶的關鍵
汲取數字電視發展的經驗教訓，注重內容豐富創新，以優良信噪比與包括互動在內的差異化服務的市場驅動力，吸引模擬電視用戶自動轉向IPTV及數字電視。在家庭娛樂信息化方面，以IP-STB與家庭信息網關相融合及豐富有效的內容點播等途徑擴大IPTV的市場范圍。
e.合縱聯橫，打造完善的產業鏈及產業生態環境
由于IPTV涉及跨部門、跨行業運作，這一問題的解決成功與否對IPTV的有效發展有決定性作用，無論從監管、技術、市場、應用、服務等層面均屬如此。以現實狀況為出發點，打造好多核心產業鏈及產業生態環境可望是切實有效的共贏合作途徑。
f. 確立基本市場定位, 細分市場， 建立可持續發展的運營模式
由于IPTV涉及NGN的Triple Play高級業務類別，可開發出大量跨部門、跨行業及個性化的各類需求，就像i-Mode及MonTernet的經驗所表明，一類業務尚可根據市場需求再細分為數十類乃至數百類子業務類別，以作大量市場細分的業務增值。使之可持續發展，將來進一步融入Triple Play之類NGN業務大潮之中。
g.剪裁用戶需求，全方位創新, 務實演進
即使象引入H.264/AVC及其增強改進也罷，亦必 須遵循務實求進的原則，并緊密結合自主知識產權AVS的一些長處考慮，使之以優良的信價比，可靠性、可操作性為準則, 穩步有序推進，達到在1MBit/s速率以下范圍內，如2x384=768kbit/s左右速率等級上, 實現價廉物美、輕巧方便的較好DVD質量水平的視像傳輸，這亦是發展IPTV所期望的一個重要初衷。
h.從嚴要求，安全性、QoS及互操作性等一個都不能少
鑒于IPTV以IP協議為基礎，其最大吸引力為廣泛應用基礎及靈話的多業務增值潛力；而最嚴峻的挑戰則來自其協議結構導致的安全性、IP-QoS等問題，必須認真應對。為此，一開始抓起，就應從嚴要求，安全性、IP-QoS及包括終端在內的多廠商環境下的互操作性等, 一個都不能少。
NGN（下一代網絡）,3G、3G演進, WiMAX、IPTV 及NGBW（下一代寬帶無線）、固定移動融合FMC等是目前通信業界關注和探討的熱點話題，而IPTV則與NGN大有瓜葛。欲深刻理解IPTV的爭議實質與發展走向，必須對NGN有充分的理解與認識才行。
從廣義角度觀察，應該說，NGN是一種目標網絡，這不是下一代INTERNET網，亦不是下一代PSTN電話網及下一代電信網與下一代有線電視網及廣播電視網，而是一代逐步由新的分組交換傳送及IP協議為基礎的有機融語音、視象、數據于一體的面貌全新的網絡。
IPTV, 就直觀字面而言為以IP協議（INTERNET Protocol）作基礎，實現Interactive TV這一寬帶視頻業務目標; “TV”字面上則與廣播電視有直接聯系。
對廣播電視, 應將規則政策及意識形態層面因素與新一代網絡發展建設需求有機協調、并妥善分離實施，使廣播電視網絡按NGN框架目標逐步向三網有機匯聚與融合方向邁進；IPTV的啟動與熱展開，為這一發展趨勢創造了非常有意義與有價值的發展氛圍與環境。[1]
由于IPTV同時涉及INTERNET、電信網、廣電網三者的會聚、融合與合作，無論從其定義框架目標及技術、業務、應用管理層面看, 均有其較獨特的復雜性，而且一定條件下，其業務、應用利益與管理權限的作用將對主導能否較順當地按積極、穩妥、健康、有序的軌道發展有至關重要的作用。
為此，本文即擬從IPTV的定義、內涵及其與NGN的關系討論出發，重點就IPTV的戰略價值與務實推進IPTV發展的理性戰略思維談一些個人看法, 供戰略決策層面分析參考。
2.IPTV的定義與內涵
A. IPTV的定義
從NGN概念與定義來看，IPTV屬Triple Play（語音、數據、視像 三重業務）范疇，IPTV的基本定義應較廣義，IPTV是一種寬帶網絡業務，涉及多媒體、視頻業務范疇，它可利用各種寬網絡基礎設施，其主要網絡終端可為網絡機頂盒加電視機, 或計算機，亦可為手機及其它各類相應電子設備；它集互聯網、多媒體、通信、廣播電視及下一代網絡等基本技術于一體，通過有利于多業務增值的IP協議，提供包括視頻節目在內的各種數字媒體交互型業務，實現寬帶IP多媒體信息服務。
B. IPTV的內涵
進而, 可理解IPTV有如下實質內涵：
a.IPTV借助IP協議，從而其基礎協議與NGN發展要求相溝通，具有多業務增值能力，包括有利可贏利商業模式創新。
b.IPTV屬視像業務范疇，并為數字媒體交互式運作，不但能按用戶個體或個性愿望點播與實時接收廣播電視信號，并能真正實現實時互動視像化生存新時代，技術層面看，擴展流媒體技術是其重要現實支撐。由于運用IP協議，可方便實現與NGI、NGTN、NGMN等NGN網絡相溝通，借助NGN的新技術，實現語音、數據、視像三重播放服務，將電視節目服務與互聯網瀏覽、電子郵件收發、視頻電話以及多種在線信息咨詢、網絡游戲、在線音樂、娛樂、教育及商務等各種功能有機綜合在一起，從而激發起互聯網業務提供商、電信網業務運營商、廣電網絡業務提供商及設備制造商和內容集成商和/或內容提供商等的巨大興趣與參與合作與競爭的動力。
c.網絡支持可為各類雙向寬帶網，諸如寬帶公眾電信網、互聯網、寬帶專用通信網、移動通信網、固定通信網、微波通信網、有線電視網、衛星通信網，其它各類廣域、城域及局域、個人與個體域寬帶網等。
d.如上所述，IPTV屬寬帶高級綜合業務范疇，尤其應重視其市場細分、全面創新及合作共贏產業鏈等問題[1][2]；由于涉及視像業務的內容創新、集成與提供，就其產業鏈而言亦更為復雜，將涉及最終直接用戶、駐地與寬帶接入商、業務運營商、網絡運營商、內容創新第三方、內容集成商、內商提供商、電視機和/或計算機配套機頂盒、內容分發網絡CDN、數字版權保護管理DRM、應用與安全等中間件Middleware，高效率、低成本音視頻數字壓縮編譯碼，等等, 因此就技術、業務、應用層面看，對IPTV而言，打造復雜而成功的共贏合作產業鏈乃至產業生態環境顯得尤為重要。
e.由于IPTV涉及語音、數據、視像三類業務以及電信網、互聯網、廣播電視網三類不同網絡的業務與網絡的互補、集成與匯聚、融合，其監管與規則政策管理更有挑戰性、更為復雜，尤其在中國，雖然信息產業部成立后，電信與計算機及互聯網和信息電信運營與電子信息通信設備軟、硬件制造已有較好融合,但電信、廣電長期歷史背景決定的不同管理模式，開放性差距，以及涉及內容的意識形態問題、安全性與商業市場運作實際需求等問題的妥善、合理處理均需努力探索、思考與創新，否則將可能對IPIV的積極、穩妥、健康、有序發展產生嚴重負面影響；當然，從長遠來看，NGN是歷史的必然選擇，明智的決策者一定會順應歷史潮流，積極、有效地從業務與網絡層面推進IPTV及“三網”融合演進，否則在開放、創新、融合的市場經濟大潮沖刷中，其監管作用必然會被逐步淡化，甚至被新的更有效的監管模式所取代。
3.IPTV的戰略價值
A.IPTV催生與促進三網資源與業務的融合
本來從技術、業務與內容制作角度看，在IP為基礎的INTERNET大規模普及和方便的多業務增值驅動下，（準）實時型流媒體、視頻會議甚至質量稍低的實時視像傳輸已成現實，視像業務的通信與廣播界面已在模糊。一方面廣播電視部門亦積極以有線電視網為依托，引入數字電視，并期望改造為雙向互動，并引入數據甚至電話業務，向電信業方向推進與融合，但根本問題是其寬帶網絡資源規模有限，網絡改造的投入亦力不從心。互聯網在經歷了“.COM”泡沫的慘痛教訓后，正在積極探索可贏利的商業運作模式，中國移動的MonTerNet的SMS的成功事實固然首先按共贏合作模式使不少ISP/IAP/ICP起死回生、并恢復了生機，此為互聯網贏利模式的典型示例，而借助包月資費模式的流媒體、視像互聯網運行模式又為另一成功示例，Skype加MSN或類似的VoIP加視像運行模式已廣為全球用戶廣域連接所青睞。乃至一向注重QoS的電信運營商亦在苦心思索如何充分利用INTERNET這一弱智的浩翰大網免費資源進一步贏利增值，而實現有效視像增值的巨大障礙往往來自有吸引力的創新內容的匱乏，這卻是廣電的真正優勢所在。電信運營商積極涉足IPTV的動因則在于下述一些基本背景：從NGN演進發展觀點看，IPTV是其未來典型業務，有寬廣的產業發展前景；傳統電信業務持續下滑，視像類業務的IPTV新增值途徑成為各大電信運營商謀求持續發展的很有吸引力的一種選擇；僅依托互聯網業務，由于其內容匱乏、獲利欠佳，不妨充分利用自身既有寬帶網絡優勢切入，從而為發展IPTV業務提供了原始驅動力；包括微軟等軟件提供商在內的看好IPTV發展的實力設備提供商的助力，亦增強了電信運營商涉足IPTV的信心與決心；有線與無線寬帶傳輸新技術與諸如H.264/AVC等高效率數字視像壓縮技術逐步走向成熟亦為運營IPTV奠定了實際基礎；諸如美國FCC等電信監管政策的變化及電信運營商FMC等業務轉型亦促進其進軍IPTV這一有吸引力的業務領域，等等。總之，無論從電信、互聯網、廣電角度均看好IPTV這一新角色及其潛在戰略作用，并已產生彼此聯手以便優勢互補, 借助IPTV獲得合作共贏的實際利益目標，因此， IPTV正催生與促進三網資源與業務的融合。
B.IPTV創造新的產業生態環境與新的價值
IPTV的一個最主要特點在于其實時寬帶交互性，使其既不同于傳統的有線電視，也不同于目前正在興起的常規數字電視。IPTV使用戶不受時間限制，能隨時選擇形式多樣化、操作簡易及個性化的互動多媒體服務，并可采取多種有效的寬帶接入，諸如FTTH/FHHP、xDSL（ADSL、SHDSL、ADSL2+、ADSL2++ 、IP-DSLAN、VDSL1/2、UDSL1/2等）、HFC Cable MODEM、WLAN/WMAN/WWAN（Wi-Fi/WiMAX/WBMA/MBWA/NGBW/及3G/3G演進等快速移動接入的手機電視等），以最大限度地方便用戶個性化寬帶應用。
就用戶欣賞視頻節目的個性化需求而言，IPTV可為用戶創造明顯的新價值，可按自身愿望隨時選擇節目，而且，IPTV創造的更重要的新價值在于其整體IPTV產業鏈及產業生態環境。其直接層面涉及節目制作、內容提供、多樣化接入、可靠有效的寬帶IP網絡、增強流媒體的CDN、數字版權保護管理的DRM、包括計費及維護在內的網絡運營，以及包括通用機頂盒或網卡在內的IPTV終端設備等；其間接增值層面還包括信息電子行業的軟硬件、網絡及終端安全運行、媒體節目運作、網站內容服務，以及信息電信增值服務等方方面面。而且以用戶為中心來觀察，這是一個有巨大創新空間的產業生態環境。對此，應特別注意處理好“Industry Eco-X”的共贏合作問題。[2]
C. 三網融合符合實際市場需求,為歷史必然
現在談論的三網融合并不是要求物理網的機械融合，而首先是業務上的融合，也應有機協同三網多核心監管的有效性，并防止各施內功進行暗戰。其實，如上所述，電信與互聯網的融合在我國已有較好基礎，現今主要任務為進一步與廣電逐步實現有效的融合。說到底, 廣電先天優勢在節目內容的制作；而電信與互聯網的優勢則在于網絡覆蓋寬廣，與NGN發展走向溝通，有較豐富的大型網絡設計、運營與管理經驗，而IPTV要發展好的關鍵是除有效的寬帶雙向網絡基礎設施外，豐富的音視頻節目的有效提供對其業務應用發展實屬關鍵，任何一方想通吃全局實無可能，這亦是廣電、電信有遠見意識的單位雙方自發進行優勢互補、共贏合作推進IPTV起步工作的市場驅動力，盡管他們亦意識到可能依然有規則政策層面的阻力，但萬事開頭難，包括廣電部門的一些領導及諸多有識之士亦均認識到，將IPTV全然吸收于CATV之中或與CATV發展相對立終究不現實、不科學亦沒有好處，唯一出路是推進其共贏合作。因為IPTV的出現決非偶然，如果說NGN是歷史的必然選擇，那末與NGN密切瓜葛的三網融合目標及IPTV的興起、突破與發展, 是實際市場需求驅動所導致，亦為歷史的必然，是無法用人為力量阻擋的。正因為如此，三網融合再次成為“十一五”規劃的重要目標。
D. IPTV 促進有效的多核心協同監管機制運作以及甚至更有效的新監管機制的誕生
一般認為，固然IPTV目前亦僅處在啟動發展期，但關鍵障礙主要還是來自監管層面。現實地考慮，多核心監管依然為較易操作的有效途徑，關鍵在于認清形勢走向，同心同德，共贏合作，有效協同工作。顯然，目前我國與IPTV直接相瓜葛的大抵監管分工為：意識形態及信息安全健康發展等由中宣部、文化部、新聞出版署牽頭，這為最根本要害；廣播電視電影等音視頻內容制作、監管由廣電總局；包括網絡帶寬要求、點播及收費等軟件的接入網絡監管由信息產業部；進行寬帶多業務電信、互聯網運營監管由信息產業部；包括電視終端、計算機及手機終端與系統集成在內的設備硬件與視聽要求的技術監管按相應內容由信息產業部與廣電總局分別監管；涉及電視臺管理及業務運營、客戶服務質量等運營監管由廣電總局與信息產業部共同監管。因此多核心監管已為現實。根本問題即為有效協同監管，使IPTV真正能在我國積極、穩妥、健康、有序、科學、務實地發展好，提供為老百姓所認可與歡迎的服務。監管的目的根本上也在于在國家法律、法規總框架下確保提供更多更好的服務。多核心模式的各部委監管既是一種權利，又是一種必須有效協同工作的神圣的責任。因此，IPTV的興起將促進有效的多核心協同監管機制運作, 以及甚至監管融合與更有效的新監管機制的誕生。
4. IPTV的市場前景
美國ABI公司2004年10月預測，IP機頂盒市場增長速度至少為CableTV機頂盒或衛星IV機頂盒的四倍左右，未來五年Cable、衛星TV機頂盒預計復合年增率為13-14%，而同期IP-STB的年增率約為60%左右。美國ABI公司2004年10月預測，IP機頂盒市場增長速度至少為CableTV機頂盒或衛星IV機頂盒的四倍左右，未來五年Cable、衛星TV機頂盒預計復合年增率為13-14%，而同期IP-STB的年增率約為60%左右。據iSuppli預測，隨著數字電視及IPTV的推動，全球數字機頂盒銷量增長迅速，2004年為6600萬臺，2005年估計為7070萬臺，2009年可達9090萬臺。全球IPTV用戶有望從2004年的190萬增長至2008年的2530萬左右。但看來這些預測可能還沒有把中國市場的相應潛力充分估計在內。近些年，我國PC機數量增長迅速，至2004年6月約達5000萬臺，一些資料預測2010年還將新增PC用戶1.8億左右。近些年，我國PC機數量增長迅速，至2004年6月約達5000萬臺，一些資料預測2010年還將新增PC用戶1.8億左右。2004年底中國寬帶用戶總數已達4280萬，其中ADSL用戶占70%左右, ADSL預計2010年可升至1億多。在現今9400萬左右網民中，使用寬帶上網的人數達4280萬左右，約占總數的46%。目前我國電視用戶已超過3.5億，成為普及家庭娛樂的主要終端。同時，2010年預計中國付費電視用戶總數將可能增達1.28億戶，這些均為IPTV發展的基本保障與基礎。此外，一些預測表明，2006年可能達100萬左右用戶，2007至2008年左右將成為中國IPTV發展的高峰期，一些預測表明，中國IPTV潛在用戶2008年可能達1000萬左右, 及2010年可能達2000萬左右, 這是一個有相當吸引力的市場, 更有促進未來Triple Play及所謂三網融合推向更完善的潛在戰略價值。目前上海文廣與中國電信合作在5省17個城市、及與中國網通合作在21個點推進IPTV業務是中國IPTV發展的值得稱頌的可喜動向。
同時亦值得一提屬Triple Play及IPTV范疇的手機電視的重要性與發展前景。
歐洲、日本、美國的調查表明，許多用戶對手機電視業務很感興趣。例如，德國高達80%的民眾希望可以在手機上看電視，且愿意每月付費12歐元。IMSResearch的報告顯示至2010年，全世界將有1.2億用戶收看手機實況電視節目。目前阻礙手機電視識知度的最主要因素是用手機看電視，因為其屏幕小、分辨率差、電池不有效、費用太貴等因素，從而視為不現實。但隨著手機屏幕顯示技術的改進，包括其未來可卷薄膜式擴展顯示屏及寬帶無線連線技術的改進，手機電池技術的改進，數字電視、IPTV驅動下的細分市場高清彩顯精彩視頻片段內容愈來愈豐富及吸引人等情況的發展，逐步走向可承受的合理價位的手機電視, 終于顯示出其個性化視頻業務快速實時欣賞的現實市場需求，而且其發展前景相當可觀。
目前，全球一些大移動運營商已基于其現有2.5G/3G網絡設施及流媒體技術推出了各種較初級的手機電視服務。例如，美國Sprint在2003年初宣布推出MobiTV，其注冊用戶可通過手機觀看包括三個音樂頻道、MSNBC、探索頻道及學習頻道的電視節目。中國移動及中國聯通亦均于2004年4月試水手機電視業務。廣州移動率先推出GPRS試水手機電視，爾后很快商用；隨后，北京、四川、蘇州、上海移動等作相應響應；2004年6月中國移動與上海文廣簽署了開發流媒體手機電視的合作協議，使通過手機收看中超比賽已成現實。中國聯通則基于“視訊新干線”通過cdma 2000 1X網絡收看電視節目。現今中國聯通已和12個電視頻道達成協議，包括央視新聞、央視4套、央視9套、風凰資訊、BBC等，所有聯通cdma2000 1X用戶均可按此收看手機電視節目。目前影響手機電視發展的一個重要限制為資源制約，特別象GPRS之類2.5G網絡，隨著3G及3G演進與寬帶無線的進一步發展，這一情況會有所改善；亦鑒于這些情況，支持流媒體功能的手機種類尚不是太多，均屬市場高端，如Nokia的6600、7050、7610、7710等，Motorola的A768、A760及Sony-Ericsson的P802、P908等。
采用數字衛星或地面廣播方式亦為很有吸引力的解決方案。目前主要有兩類此種標準，即韓國的DMB（Digital Multimedia Broadcasting），它以Eureka-147為基礎既可以地面數字廣播為基礎也可由衛星直播連接手機電視終端。韓國SK為此已于2004年3月發射了DMB衛星，擬在全國推出11個視頻和25個音頻頻道，視頻質量相當DVD水平，音頻質量相當CD水平。預計2006年用戶可達220萬，2008年增達600萬左右，普及情況可觀。另一種知名標準為DVB-H，它是歐洲數字電視標準組織DVB的地面標準DVB-T的擴展性手機應用模式。2004年2月DVB-H標準獲得DVB技術研討小組批準為正式標準，2004年12月ETSI已宣布將DVB-H作為歐洲移動電視標準，目前正進行較大規模項目試驗，即如泛歐Instinct Project項目、芬蘭的Fin Pilot項目及德國柏林的BMCO（移動廣播整合）計劃等。我國HDTV/DTV-T地面統一標準誕生后,亦可以擴展考慮此類移動手機電視運作。而且，2008年北京奧運會期間中國3G網絡將會服務來自世界各地的體育愛好者，借助手機電視這一有效的現代通信手段，便可使不在北京的熱心觀眾，通過3G手機直接欣賞到奧運體育賽事的最精彩片斷，那時，很可能會成為手機電視應用的一個真正高潮。
5. 發展策略思考
A.存在問題
理性思維，下述8方面問題比較突出, 亟需積極應對，謀求較好解決
a. 監管與規則政策問題
b. 跨行業業務的標準化問題
c. 產業鏈、核心環節與產業生態環境問題
d.技術成熟度問題
e.用戶消費習慣與市場培育問題
f. 內容與應用的創新問題
g.多廠商環境下的互操性問題
h.運營模式與營銷策略問題
B. 發展策略
a. 總體策略
積極、穩妥、科學、求實; 合縱聯橫，加速打造共贏合作產業鏈及產業生態環境; 由初級起動、再至中級及高級, 不急于求成，穩步、有序地積極向前推進。
b.基本前提為建立有利IPTV發展的多核心協同和諧監管環境
目前看來合作共贏的多核心協同和諧監管為現實途徑，一定要避免各自以自身監管基礎優勢出發進行“暗戰”，應以國家整體利益與產業快速穩健發展目標為己任，攜手合作，協同和諧, 共商IPTV及促進三網融合的全局監管大計。
c.重要基礎為增強與完善網絡運營支持能力
即使是網絡實力較強的基礎電信業務運營商, 亦應深入分析思考與規劃改進現今網絡，與NGN發展協同，考慮從核心、城域邊際及接入層面全局保證IP為基礎運作時的安全性、IP-QoS、實際多用戶帶寬支持能力及可贏利智能網管與多模式計費等統一有效平臺的開發，接入層面以ADSL技術增強ADSL2+/2++、VDSL/UDSV1/2、IP-DSLAM及FTTH/FTTP-GPON等為重點，視頻壓縮以MPEG-2/MPEG-4/H.263++如何有效過渡至H.264/AVC(MPEG-4,Part10)-AVS及MPEG-21等目標的務實發展策略, 這亦直接影響到IPTV-STB的發展策略的有效確定。
d.內容與應用為王是吸引用戶的關鍵
汲取數字電視發展的經驗教訓，注重內容豐富創新，以優良信噪比與包括互動在內的差異化服務的市場驅動力，吸引模擬電視用戶自動轉向IPTV及數字電視。在家庭娛樂信息化方面，以IP-STB與家庭信息網關相融合及豐富有效的內容點播等途徑擴大IPTV的市場范圍。
e.合縱聯橫，打造完善的產業鏈及產業生態環境
由于IPTV涉及跨部門、跨行業運作，這一問題的解決成功與否對IPTV的有效發展有決定性作用，無論從監管、技術、市場、應用、服務等層面均屬如此。以現實狀況為出發點，打造好多核心產業鏈及產業生態環境可望是切實有效的共贏合作途徑。
f. 確立基本市場定位, 細分市場， 建立可持續發展的運營模式
由于IPTV涉及NGN的Triple Play高級業務類別，可開發出大量跨部門、跨行業及個性化的各類需求，就像i-Mode及MonTernet的經驗所表明，一類業務尚可根據市場需求再細分為數十類乃至數百類子業務類別，以作大量市場細分的業務增值。使之可持續發展，將來進一步融入Triple Play之類NGN業務大潮之中。
g.剪裁用戶需求，全方位創新, 務實演進
即使象引入H.264/AVC及其增強改進也罷，亦必 須遵循務實求進的原則，并緊密結合自主知識產權AVS的一些長處考慮，使之以優良的信價比，可靠性、可操作性為準則, 穩步有序推進，達到在1MBit/s速率以下范圍內，如2x384=768kbit/s左右速率等級上, 實現價廉物美、輕巧方便的較好DVD質量水平的視像傳輸，這亦是發展IPTV所期望的一個重要初衷。
h.從嚴要求，安全性、QoS及互操作性等一個都不能少
鑒于IPTV以IP協議為基礎，其最大吸引力為廣泛應用基礎及靈話的多業務增值潛力；而最嚴峻的挑戰則來自其協議結構導致的安全性、IP-QoS等問題，必須認真應對。為此，一開始抓起，就應從嚴要求，安全性、IP-QoS及包括終端在內的多廠商環境下的互操作性等, 一個都不能少。
參考文獻
[1] 陳如明，“NGN發展的一些戰略思考”, 中國數據通信，, No.1及No.2 （上及下）, pp.5-12及pp.12-20, 2005
[2] 陳如明，“殺手锏”、“產業鏈”問題及創新與發展策略，電信科學，NO.7,pp.1~6,2003
IPTV Development Strategy in China
Prof. Chen Ruming
Abstract-----Based on the discussion of the IPTV definition, connotation and its relationship with NGN , this paper further deals with the IPTV strategic value and its development strategy considerations.
Key Words : GII , NGN, 3G/ 3G evolution , NGBW, WiMAX , IPTV, Objective network , Stages, Integration union ；Triple Play, “ Killer-X ” , “ Industry Eco-X ”
[1] 陳如明，“NGN發展的一些戰略思考”, 中國數據通信，, No.1及No.2 （上及下）, pp.5-12及pp.12-20, 2005
[2] 陳如明，“殺手锏”、“產業鏈”問題及創新與發展策略，電信科學，NO.7,pp.1~6,2003
IPTV Development Strategy in China
Prof. Chen Ruming
Abstract-----Based on the discussion of the IPTV definition, connotation and its relationship with NGN , this paper further deals with the IPTV strategic value and its development strategy considerations.
Key Words : GII , NGN, 3G/ 3G evolution , NGBW, WiMAX , IPTV, Objective network , Stages, Integration union ；Triple Play, “ Killer-X ” , “ Industry Eco-X ”
作者簡介
陳如明教授，信息產業部通信科技委副主任及無線電管理局原副局長，中國國家無線電頻率規劃專家咨詢委員會主任;主任高級工程師，為及曾為浙大、清華、北大等大學兼職教授; 中國通信學會及中國電子學會會士( Fellow )，國內外一些知名技術雜志編委,國內一些知名協會、學會副會長及常務理事。曾為郵電部第四研究所及國家無委辦總工、美國斯坦福（Stanford）大學高級研究學者及國際通信衛星組織（INTELSAT）中國董事。
陳如明教授，信息產業部通信科技委副主任及無線電管理局原副局長，中國國家無線電頻率規劃專家咨詢委員會主任;主任高級工程師，為及曾為浙大、清華、北大等大學兼職教授; 中國通信學會及中國電子學會會士( Fellow )，國內外一些知名技術雜志編委,國內一些知名協會、學會副會長及常務理事。曾為郵電部第四研究所及國家無委辦總工、美國斯坦福（Stanford）大學高級研究學者及國際通信衛星組織（INTELSAT）中國董事。
