超融合現在依然很火，今天我就來和大家聊聊超融合今年上半年的市場情況。

　　大家都知道，超融合的交付形態有4種，一種是HCIS，即我們常說的HCI一體機，第二種是HCI參考架構，第三種是HCI軟件，第四種是HCI即服務。　　

　　今天，我們重點來看HCIS和HCI軟件這兩種交付形式。我分析的原始數據都是來自G公司的22Q2的市場跟蹤數據。

　　我們簡單來看一下2022年第二季度HCIS全球的市場情況。22Q2季度，全球HCIS和去年同比增長43.4%，繼續保持一個高速增長。　　

　　另外，我們看到，從 2Q22 開始，浪潮電子和深信服已被添加為單獨的 HCIS 供應商。盡管他們的收入在 21 年第 4 季度之前反映在 HCIS 的“其他”類別中，但從 22 年第 1 季度開始，他們都獨立顯示。

　　我們重點來看其2022年上半年的整體情況。　　

　　從圖上我們看到，2022上半年，全球HCIS同比增長了35.2%，其中Dell EMC一家獨大，份額高達45.5%，但還是保持較快增長。還有，TOP10廠商里面，中國廠商占據一半，他們依次是H3C、華為、聯想、深信服、浪潮。

　　Nutanix現在基本不銷售硬件了，因此在HCIS里面份額非常低，基本可以忽略不計。

　　我拿到的這份原始數據，沒有國家維度，只有區域維度。亞太區（不含日本）市場中國一家獨大，因此，我們來重點看看亞太區的市場情況，基本可以反映出中國的情況。　　

　　我們看到，亞太區2022上半年同比增長了58.8%，比全球增長要快。其中H3C排名第一，市場份額達26%。華為和Dell EMC分別居于第二和第三，而深信服和浪潮是第四和第五。也就是TOP5廠商，有4個中國廠商。

　　HCIS在各個區域的分布情況如何？我根據今年上半年的數據分析了一下，得出下面這個圖。

　　北美依然是最大的市場，占比38%，但亞太區（不含日本）也非常不錯，市場份額達33%。因此，總體來看，這塊中美的市場差距不大。就像我在上文2022上半年企業存儲市場格局簡析；二級存儲中國首次超過美國說的一樣，存儲里面二級存儲（分布式存儲）中國超過美國一樣，HCIS的底層也是SDS，因此，有這個趨勢也不足為奇。

　　我們來看一下各個HCIS廠商在各個區域的分布情況。　　

　　我們看到，Dell EMC，60%銷往北美，亞太區不到10%。H3C，基本全部在亞太區。華為，亞太區接近80%，其次是EMEA和拉美。聯想國際化做得比較好，但亞太區依然占比最大。深信服亞太區接近95%，其次EMEA約5%。浪潮約97%在亞太區，其他區域很少。

　　最后，我們來看看HCI軟件堆棧的情況。HCIS廠商，他們用的軟件不一定是自己的，典型的是Dell EMC，它采用VMware、Nutanix和Microsoft的等多廠商HCI軟件，沒有自己的HCI軟件。HPE HCIS除了使用自己的SimpliVity軟件，也采用Nutanix軟件。而華為、H3C和Cisco都是采用自己的HCI軟件。　　

　　因此，和軟件定義存儲一樣，HCIS的差異也主要體現在軟件上，因為硬件基本都是商用服務器，差異不大。

　　HCI軟件市場，是典型的雙寡頭格局，即Nutanix和VMware。　　

　　主要是其他很多HCI軟件不獨立收費，如Microsoft Hyper-V，還有很多HCI廠商的軟件等，沒有獨立的報價，因此就無法被統計在內了。而且，HCI軟件必須支持兩個以上的服務器品牌，因此華為等只支持自己服務器的廠商其軟件都不能算在內。

　　不過，從2022上半年的情況看，Nutanix和VMware的份額都在減少，其他廠商如Data core, Stormagic, Maxta/Huayun, Sangfor, H3C, Scale Computing等的份額有所提升。

　　這次的HCI市場解讀就到這里，下次見。